Акции Dell подскочили на 9% на фоне рекордного портфеля заказов на AI-серверы в размере 95 млрд долларов

Акции Dell подскочили на 9% в среду после того, как компания представила блестящий отчет о доходах и резко повысила прогноз, что было обусловлено почти исключительно взрывным спросом на AI-серверы.

Выручка за второй финансовый квартал, завершившийся 31 июля, выросла примерно на 58% в годовом исчислении и превысила все оценки аналитиков Уолл-стрит. Чистая прибыль составила 4,13 миллиарда долларов, или 6,34 доллара на акцию - по сравнению с всего 1,16 миллиарда долларов, или 1,70 доллара на акцию, в том же квартале годом ранее.

Более важная новость касается того, чего Dell теперь ожидает от оставшейся части своего финансового года. Компания повысила годовой прогноз до 25,50 доллара скорректированной прибыли на акцию при выручке в 192 миллиарда долларов - значительно выше ожидавшихся аналитиками 18,92 доллара на акцию и 172,67 миллиарда долларов.

AI-серверы обеспечивают почти весь этот пересмотр прогноза. Теперь Dell прогнозирует, что выручка от AI-серверов в 2027 финансовом году вырастет примерно втрое - до около 74 миллиардов долларов, то есть на 200%. Всего шесть месяцев назад компания прогнозировала для этой же категории рост лишь на 103%. Этот сдвиг отражает, насколько быстро ускорился спрос со стороны покупателей AI-инфраструктуры - даже быстрее, чем ожидала сама Dell в начале этого года.

В основе нового прогноза лежит следующее: за квартал Dell получила рекордные заказы на AI-серверы на сумму 60,9 миллиарда долларов и завершила его с рекордным портфелем невыполненных заказов на AI-серверы в размере 95 миллиардов долларов - по сути, это очередь уже заключенных контрактов, которые компания еще не успела произвести и отгрузить.

Эти результаты усиливают более широкий рост среди поставщиков AI-инфраструктуры. Акции Hewlett Packard Enterprise, прямого конкурента Dell на рынке серверов, выросли примерно на 4% в ту же торговую сессию, в то время как акции Super Micro Computer также немного подросли. По крайней мере пока, бум AI-инфраструктуры, который во многом обеспечил рост технологического сектора в этом году, не показывает никаких признаков замедления - более того, такие компании, как Dell, с трудом справляются с уже поступившими заказами, а не гонятся за новыми.