Akcje Della skoczyły o 9%, gdy zamówienia na serwery AI osiągnęły rekordowy portfel 95 miliardów dolarów

Akcje Della skoczyły w środę o 9% po tym, jak firma opublikowała znakomity raport wyników i gwałtownie podniosła prognozy, napędzana niemal wyłącznie eksplozywnym popytem na serwery AI.

Przychody za drugi kwartał fiskalny, który zakończył się 31 lipca, wzrosły o około 58% rok do roku i przebiły wszystkie szacunki analityków z Wall Street. Zysk netto wyniósł 4,13 miliarda dolarów, czyli 6,34 dolara na akcję - w porównaniu z zaledwie 1,16 miliarda dolarów, czyli 1,70 dolara na akcję, w tym samym kwartale rok wcześniej.

Większą wiadomością jest to, czego Dell spodziewa się teraz w pozostałej części roku fiskalnego. Firma podniosła prognozę na cały rok do 25,50 dolara skorygowanego zysku na akcję przy przychodach w wysokości 192 miliardów dolarów, znacznie powyżej oczekiwanych przez analityków 18,92 dolara na akcję i 172,67 miliarda dolarów.

Serwery AI napędzają niemal całą tę podwyżkę. Dell przewiduje teraz, że przychody z serwerów AI wzrosną niemal trzykrotnie w roku fiskalnym 2027, do około 74 miliardów dolarów - wzrost o 200%. Jeszcze sześć miesięcy temu firma prognozowała dla tej samej kategorii wzrost jedynie o 103%. Ta zmiana odzwierciedla, jak szybko przyspieszył popyt ze strony nabywców infrastruktury AI, przewyższając nawet oczekiwania samego Della z początku tego roku.

Podstawą tej nowej prognozy jest fakt: Dell zarejestrował w tym kwartale rekordowe zamówienia na serwery AI o wartości 60,9 miliarda dolarów i zakończył go z najwyższym w historii portfelem niezrealizowanych zamówień na serwery AI w wysokości 95 miliardów dolarów - zasadniczo kolejką już zakontraktowanego biznesu, którego firma nie zdążyła jeszcze wyprodukować i wysłać.

Wyniki te wzmacniają szerszą hossę wśród dostawców infrastruktury AI. Hewlett Packard Enterprise, bezpośredni konkurent Della na rynku serwerów, wzrósł o около 4% podczas tej samej sesji, podczas gdy Super Micro Computer również odnotował wzrost. Przynajmniej na razie rozwój infrastruktury AI, który napędził znaczną część tegorocznych zysków sektora technologicznego, nie wykazuje oznak spowolnienia - jeśli już, to firmy takie jak Dell mają trudności z nadążaniem za zamówieniami, zamiast musieć ich szukać.